یک دختر جوان پاریسی در طول تعطیلات خود در برست، عاشق یک ملوان می‌شود. اما پاییز فرامی‌رسد و این دو عاشق باید از هم جدا شوند. آن‌ها برای یکدیگر نامه می‌نویسند. آیا عشق آن‌ها از راه دور دوام خواهد آورد، در حالی که هر کدام زندگی خود را می‌گذرانند؛ او در برست با دوستانش و دختر در پاریس که همچنان منتظر اوست؟ یک داستان عشق غیرممکن و تصویر متقاطع از دو شهر پاریس و برست، میان واقع‌گرایی تصاویر رنگی و شعر جاری در تصاویر سیاه و سفید سپیا، که با ریتم دلتنگی این دو عاشق زندگی می‌کند.

ورشو، سال ۱۹۴۲٫ یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. “سرگرد گرا”، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و…

یک دامپزشک جوان پس از کمک به یوزپلنگ بیمار یک زن عجیب که کاوشگر سابق و احتمالا کاهنه وودو است، عاشق او می‌شود. زن از او التماس می‌کند که با او به آفریقا برگردد، اما دامپزشک نمی‌خواهد همسرش را ترک کند. به زودی، همسر او خود را درگیر مجموعه‌ای از حوادث عجیب و غریب می‌بیند.